Vásárlók kezelése Magento adminban (gyakorlati útmutató)

Tartalom

Vásárlók menedzselése

 

Vásárlói lista

Az adminban menjünk a Customers –> Manage Customers menüre.

 

menu kezelés

 

Itt láthatjuk a vásárlók listáját.

A lista elemei (alap esetben, angol nyelven):

  • ID: vásárlói azonosító
  • Name: a vevő teljes neve
  • Email: a vásárló email címe, amivel be tud lépni az áruházba
  • Group: vásárlói csoport
  • Telephone: telefonszám
  • ZIP: irányítószám
  • Country: vevő országa (ha üres, akkor az azért van, mert még nem tartozik hozzá cím)
  • State/Provice: megye
  • Customer Since: mióta vásárló, vagyis a regisztráció időpontja
  • Website: melyik website-hoz tartozik (ez akkor jelenik meg, ha több website-unk van a shopban)
  • Action: műveletek (módosítási gomb)

 

A listában való keresést (szűrést) a következőképp kell elvégezni:

 

grid keresés

 

Be kell írni a keresett szót (számot) a lista tetején levő beviteli mezőkbe, majd a jobb oldalon lévő Search gombra kell kattintani. Sorrendezni a listában szereplő oszlopnevekre kell kattintani (ha van olyan, amire nem lehet kattintani, akkor az nem szűrhető). Ha szeretnénk újból a teljes szűretlen listát látni, akkor a Reset Filter gombot kell megnyomni. A lista felett látjuk a lapozót. Mellette ki tudjuk választani, hogy egy oldalon mennyi vásárlót jelenítsen meg.

Grid lapozó

 

A vásárlói listát ki is tudjuk exportálni csv-ben vagy Excel xml formátumban. Ez a lista tetején, középen található. Ki kell választani az Export to-nál a formátumot, majd az Export gombot kell megnyomni. Itt mindig az aktuális szűrt listát exportálja ki (ha szűretlen a lista, akkor az összes felhasználót). Tömeges műveletekre is van lehetőség, ezeket a jobb oldalon levő Actions lenyílóból tudjuk kiválasztani.

Grid Massactions

 

Ki kell választani a vásárlókat (akikre leszeretnénk futtatni az eseményt) az első oszlopban lévő jelölőnégyzet bekapcsolásával, majd ezután válasszuk ki a műveletet, majd nyomjuk meg a Submit gombot.

 

Vásárló létrehozása

Vásárlók létrehozását a jobb oldalon lévő Add New Customer gombbal kell kezdeni.

A létrehozás első lépésekor csak kettő fület látunk, az Account Information-t és az Addresses-t.

Account Information fülön a következőket kell kitölteni:

Account Information

  • Associate to Website: itt adjuk meg, hogy melyik website-hoz rendeljük a felhasználónkat.
  • Group: itt kell beállítani, hogy melyik vásárlói csoportba tartozzon a felhasználó
  • Prefix: Vásárló név előtag (nem kötelező)
  • First Name: Keresztnév (magyar webáruházakban vezetéknévnek szokták általában használni, ehhez előfeltétel, hogy a fordítási csomagban át legyen írva)
  • Middle Name/Initial: Középső név (nem kötelező)
  • Last Name: Vezetéknév (ugyanúgy, mint a first name-nél, ezt pedig keresztnévnek használják magyar áruházakban)
  • Suffix: név utótag (nem kötelező)
  • Email: email cím, ezzel jelentkezik be a vásárló
  • Date of Birth: születési dátum (nem kötelező)
  • Tax//Vat Number: Adószám (nem kötelező)
  • Gender: a vásárló neme (nem kötelező)
  • Send Welcome Email: ha bekapcsoljuk, akkor üdvözlő emailt küld a vásárló email címére
  • Send From: melyik bolt nézetből küldje ki az emailt (többnyelvű oldalnál használatos)

 

Password Management

  • Password: ide írjuk a jelszót
  • Send Auto-Generated Password bekapcsolásával generálni fog random jelszót, amit el is küld az email címre, ilyenkor a Password mezőt figyelmen kívül hagyja.

új AcInTab

 

Addresses fülön:

Új címet az Add New Address gomra kattintva lehet létrehozni.

Az kitöltendő mezőket ugyanúgy kell kitölteni, mint az account information fülön, e mellet vannak új mezők:

  • Company: cégnév (nem kötelező)
  • Street Address: utca, házszám
  • City: város
  • Country: ország
  • State/Province: megye (nem kötelező)
  • Zip/Postal Code: irányítószám
  • Telephone: ez a címhez tarozó telefonszám
  • Fax: fax (nem kötelező)
  • VAT number: adószám (nem kötelező)

Az űrlap mellett további címet (címeket) tudunk hozzáadni.

A címek listában található kettő jelölőnégyzet, amivel be tudjuk állítani, hogy melyik legyen az alapértelmezett számlázási (Billing) ill. szállítási (Shipping) címünk.

 

Edit CustomerviewTab

 

Ezután mentsük el a felhasználót a Save gombok egyikével.

 

Vásárló adatok áttekintése és módosítása

Vásárló módosításához kattintsunk az Edit gombra. Ekkor a bal oldalon látni fogunk jó pár fület. Mindegyiket leírom, hogy mi található rajtuk, ill. mit tudunk ott módosítani. Az Account Information és Addresses füleken vannak módosítható adatok, a többi valójában információk kijelzése.

 

Customer View

Itt egy általános áttekintő található a felhasználóról.

Personal information:

  • Last logged in: utolsó bejelentkezési dátum (ha Never, akkor még soha nem jelentkezett be)
  • Confirmed email: jóváhagyva az email vagy sem (ez csak akkor érdekes, ha be van állítva, hogy regisztráció után küldjön megerősítései emailt)
  • Account Created on: regisztráció dátuma
  • Account Created in: hol lett létrehozva a vásárló (admin vagy valamelyik bolt nézet lesz itt kiírva)
  • Customer Group: melyik vásárlói csoporthoz tartozik
  • Default Billing Address: ki lesznek írva az alapértelmezett számlázási cím adatai (feltéve, hogy van ilyen)

Sales Statistics: Itt lesz kiírva, hogy mennyi összegben vásárolt a webshopon.

Recent Orders: az 5 legfrissebb rendelést mutatja.

Shopping Cart: itt az aktuális bevásárlókosár tartalmát írja ki.

Wishlist: a vásárló kívánságlistájának a tartalmát mutatja.

 

Edit Customer rendeles Tab

 

Account Information:

Ezt a vásárló létrehozásánál részleteztem.

Addresses:

Ezt a vásárló létrehozásánál részleteztem.

Orders:

Itt találhatók a vásárló által leadott rendelések

Edit Customer WishlistTab

Billing Agreements:

Itt a számlázási megállapodások listája szerepel (ez a funkció lehetővé teszi, hogy bizonyos fizetési módoknál be tudjon állítani adatokat, így megkönnyítve a vásárlást, mivel nem kell mindig újra és újra megadni a fizetési adatokat, ehhez a fizető rendszerrel kell megállapodni (ezt most itt nem részletezném jobban).

Recurring Profiles (Beta):

Ez az előfizetéses vásárlások listája, részletesebben a Magento terméktípusok és termékek beállítása – Minden, amit tudnod kell c. cikkben tárgyaljuk.

Shopping Cart:

A vásárló aktuális kosár tartalma. Itt az admin felhasználó törölni tud a kosárból, a lista jobb oldalán lévő Delete gombbal.

Wishlist:

Itt a felhasználó kívánság listájában szereplő termékek vannak.

 

Edit Customer hirlevel Tab

 

Newsletter:

Itt a kiküldött hírlevelek jelennek meg (feltéve, hogy fel van iratkozva)

 

Edit Customer termék vélemény ProducreviewsTab

 

Product Reviews:

Itt a felhasználó által írt termék vélemények szerepnek (az elfogadott, függő és elutasított is).

Edit Customer termék vélemény-ProducreviewsTab

Product Tags:

Itt jelennek meg a vásárló által írt termék címkék.

Edit Customer ProducttagsTab

Vásárló törlése

Vásárlót törölni lehet a listában a tömeges műveletnél (fentebb van részletezve), vagy a vásárló módosításánál a Delete Customer gombra kattintva. Ebben az esetben a rendeléseknél természetesen minden adat megmarad a vásárlóról (tehát a vásárlásai nem vesznek el).

 

 

Vásárlói csoportok kezelése

Vásárlói csoport lista

Vásárlói csoport listát az adminban a Customers -> Customer Groups menüre kattintva hozhatunk létre.

vásárlók kezelés csoport Group Menu

Itt láthatjuk a vásárlói listát, alapból 4 csoport létezik:

  • General – ez van a legtöbbször használva
  • NOT LOGGED IN – ez akkor van használva és kijelezve, ha engedélyezve van a vendég vásárlás az oldalunkon, és ilyenkor a vendég vásárló ebbe a csoportba kerül.
  • Retailer – kiskereskedő
  • Wholesale – nagykereskedő

 

vásárlók kezelés csoport Group List

Miért vannak vásárlói csoportok, és miért használjuk ezeket?

Azért, mert megtörténik, hogy egy adott vásárlói csoportnak más árazást szeretnénk beállítani, vagy adott csoport kapjon kedvezményeket adott termékekre stb.

 

Vásárlói csoport létrehozása és módosítása

A lista jobb oldalán lévő Add New Customer Group gombra kell kattintani.

Ha módosítani akarunk, akkor kattinstunk a listában lévők valamelyikére.

Az űrlapon megkell adni:

Group Name: a csoport neve (pl. AionHill vásárlók)

Tax class: adóosztály

 

Add Group

 

Vásárlói csoport törlése

Válasszunk ki egy törölni kívánt csoportot a listából, majd nyissuk meg úgy, mint amikor módosítani akarjuk, ezután a jobb oldalon lévő Delete Customer Group gombra kattintva tudjuk törölni a csoportot. Azok a vásárlók, akik ehhez a csoporthoz tartoztak, átkerülnek az alapértelmezett csoportba, ami alap esetben a General.

 

 

Vásárlókhoz tartozó rendszer beállítások kezelése

Menjünk az System –> Configuration menüre.

Ott menjünk a Customers tabon belül a Customer Configuration linkre.

 

kezelés beállítás Settings CustomerConfTab

 

A bal felső sarokban tudjuk állítani, hogy melyik website-hoz, bolthoz vagy bolt nézethez akarjuk a beállításokat elvégezni.

Ott a következőket lehet beállítani:

Online Customers Options

  • Online Minutes Interval: ha üresen hagyjuk, akkor alap 15 percenként frissül a Customers –> Online Customers menüben található lista.

Settings CustomerConfTab Online

Account Sharing Options

  • Share Customer Accounts: itt kell beállítani, hogy a vásárlóink tudjanak-e vásárolni a website-ok között (pl. van 3 website-unk és ha website-ra van állítva ez az érték, akkor mind a 3 website-ra külön-külön kell regisztrálnia, hogy tudjon vásárolni, viszont ha global-ra van állítva, akkor mind a 3 website-on 1 felhasználói fiókjával tud vásárolni).

Settings CustomerConfTab Account

Create New Account Options

  • Enable Automatic Assignment to Customer Group: Engedélyezzük-e, hogy automatikusan a vásárlót egy csoporthoz hozzárendelje. Ha igen-t állítunk, akkor újabb mezők jelennek meg, ahol be kell állítani, hogy az adószám ellenőrzése után milyen vásárlói csoportba kerüljön a felhasználó.
  • Default Group: itt adjuk meg, hogy melyik az alapértelmezett csoport, ide kerül be a felhasználó regisztráció után, illetve ha törli az admin az egyik csoportot, az abban lévő vásárlókat ide teszi át.
  • Default Value for Disable Automatic Group Changes Based on VAT ID: úgy, mint az első beállítás, ez is kapcsolódik az adószám ellenőrzéséhez
  • Show VAT Number on Frontend: Megjelenítsük-e az adószámot a frontenden, ez is kapcsolódik az adószám ellenőrzéséhez
  • Default Email Domain: alapértelmezett küldő email domainje, ez csak akkor van használva, ha az adminisztrátor adminfelületen ad le rendelést és nem tölti ki az email címet.
  • Default Welcome Email: alapértelmezett üdvözlő email sablon
  • Email Sender: email feladó
  • Require Emails Confirmation: Ha igenre állítjuk, akkor regisztráció után emailben kap egy megerősítő linket, amire kattintva lesz aktív a felhasználói fiókja
  • Confirmation Link Email: Megerősítő email sablonja
  • Welcome Email: üdvözlő email sablon
  • Generate Human-Friendly Customer ID: ha igenre van állítva, akkor szebb azonosítót generál a felhasználóhoz. Ezt általában egyedi fejlesztésekhez érdemes használni.

CustomerConfTab CreateNew

Password Options

  • Forgot Email Template: elfelejtett jelszó email sablonja
  • Remind Email Template: ez az admin felhasználó által módosított jelszó emlékeztető, amit kiküld a vásárlónak
  • Forgot and Reminder Email sender: a kettő fenti pont küldője
  • Recovery Link Expirateion Period: elfelejtett jelszóban kiküldött jelszó változtató link érvényességi ideje napokban kifejezve.
  • Require admin user to change user password: ha igenre van állítva, akkor ha módosítani szeretnénk adminban a vásárló jelszavát, akkor meg kell adni a mi (admin) jelszavunkat.

Settings CustomerConfTab Password

Name and Address Options

  • Number of Lines in a Street Address: hány sort mutasson a cím bevitelekor
  • Show Prefix: kijelezze-e (és regisztrációkor bekérje-e) a név előtagot (optional = nem kötelező, required = kötelező megadni)
  • Prefix Dropdown Options: pontos vesszővel elválasztva fel kell sorolni az név előtag választási opciókat (pl. dr;mr),ha üresen hagyjuk, akkor a felhasználó fogja beírni.
  • Show Middle Name (initial): kijelezze-e a középső nevet, igen-re állítva megadhatja, de nem kötelező
  • Show Suffix: kijelezze-e a név utótagot
  • Suffix Dropdown Options: ugyanaz, mint a Prefix Dropdown Options-nál csak az útótagra vonatkozik
  • Show Date of Birth: kijelezze-e a születési dátumot
  • Show Tax/VAT Number: kijelezze-e az adószámot
  • Show Gender: kijelezze-e a vásárló nemét

név és cím

Login Options

  • Redirect Customer to Account Dashboard after Logging in: bejelentkezés után átirányítsa-e a felhasználót a vásárlói irányítópulthoz

Settings CustomerConfTab Login

Address Templates

  • Text: cím sablon szöveg, ami az emailekben, nyomtatott nézetekben jelenik meg.
  • Text One Line: ez a sablonszöveg a rendelési folyamatban jelenik meg
  • HTML: ez több helyen is megjelenik (adminban a rendeleseknél, adminban a vásárló módosításánál, frontenden a vásárló címjegyzékében)
  • PDF: ez a számlázási, szállítási és jóváírási pdf-ben jelenik meg
  • Javascript Template: js templatekben (adminban, amikor új címet adunk hozzá a vásárlóhoz)

Settings CustomerConfTab Address

CAPTCHA

  1. Enable CAPTCHA on Frontend: engedélyezzük-e a biztonsági kódot, ha igen akkor a következő mezők jelennek meg:
    • Font: betűtípus
    • Forms: válasszuk ki, hogy melyik űrlapokban jelenjen meg
      • Create User: regisztrációkor
      • Login: bejelentkezéskor
      • Forgot password: elfelejtett jelszónál
      • Checkout as Guest: vásárlás vendégként résznél
      • Register during Checkout: vásárlás közbeni regisztrációnál
    • Displaying Mode: kijelzés típusa, vagyis hogy mikor jelenjen meg a CAPTCHA
      • Always: állandóan
      • After number of attempts to login: több sikertelen bejelentkezés után, ha ezt az opciót választjuk, akkor a következő mező jelenik meg:
        • Number of Unsuccesfill Attempts: hány próbálkozás után jelenjen meg, ha 0-t írunk be, akkor állandóan megjelenik

 

  • CAPTCHA Timeout (minutes): kód lejáratának ideje, percben kifejezve
  • Number of Symbols: hány karakterből álljon a kód (pl. 4-5 = ilyenkor 4 vagy 5 karakter lesz)
  • Symbols Used in CAPTCHA: milyen szimbólumok legyenek használva (Ide soroljuk fel a karaktereket, amikből szeretnék, hogy generálja a kódot a rendszer. Használhatjuk az a-tól z-ig (nagy betűket is) és 0-9 számokat (pl. ABCDEFGHJKMnpqrstuvwxyz23456789)
  • Case Sensitive: kis-nagybetű érzékeny, ha igen, akkor pontosan ugyanazt a kódot kell beírnunk, mint amit generál (pl. AaY1, ha nem-re van állítva, akkor ebben a példában elfogadja az aay1 kódot).

Settings CustomerConfTab Captcha

 

Vásárlói adó osztályok kezelése

Első lépésként menjünk az adminban a Sales –> Tax -> Customer Tax Classes menüre.

CustomerTax Menu

Itt láthatjuk a meglévő vásárlói adóosztályokat, alap esetben egy darab van benne, méghozzá a Retail Customer.

Új vásárlói adóosztály létrehozásához menjünk a jobb oldalon lévő Add New gombra.

Az űrlap nagyon egyszerű, csak meg kell adni az osztály nevét, és utána elmenteni.

CustomerTax CreateTaxClass

Felmerül a kérdés, hogy ezt hol használjuk?

A vásárlói csoportoknál megadhatjuk, hogy az adott csoport melyik vásárlói adóosztályhoz tartozzon. Miért hasznos?

Azért, mert ahány ország annyi adószabály (sőt pl. Amerikában államonként is eltér).

Az adószabályoknál pedig beállítjuk, hogy az adott szabály melyik vásárlói csoportra érvényes.

Ehhez a Sales –> Tax -> Manage Tax Rules menüre kell kattintani.

Ahol létrehozunk, vagy módosítunk egy adott szabályt, majd ott beállítjuk, hogy melyik vásárlói csoportra vagy csoportokra érvényes.

CustomerTax TaxRulesEdit

Megj.: Ebben a részben nem részletezem tovább az adó kezelést, mert túl hosszú lenne. Ebben a témában külön cikket publikálunk majd.

 

Vásárlói vélemények és címkék kezelése

 

Vásárlói vélemények

A vásárlói véleményeket három helyen lehet megtalálni:

  1. Catalog -> Review and Ratings -> Customer Reviews -> All Reviews

Itt megtalálható az összes vélemény

  1. Catalog -> Review and Ratings -> Customer Reviews -> Pending Reviews

Itt megtalálható az összes el nem fogadott vélemény

  1. Customers -> Manage Customers -> Edit

Valamelyik felhasználót módosítva a Product Reviews fülön, az adott felhasználó által írt véleményeket találjuk.

Hogyan fogadjuk el a véleményeket?

A fentebb említett menük egyikén (ha nem tudjuk, melyik felhasználó írta, akkor ajánlott a második pontban található menüre menni).

Itt láthatjuk a nem elfogadott (Pending) véleményeket.

Ha többet szeretnénk egyszerre elfogadni, akkor a bal oldalon ki kell választani a jelölőnégyzet segítségével a véleményeket, majd a jobb oldali Actions lenyílóból válasszuk az Update Status-t, és állítsuk Approved-ra (illetve amilyen állapotra szeretnénk, Approved – elfogadott, Pending – várakozik, Not Approved – letiltott).

CustomerReview PedingReviews MassUpdate

Ha egyesével szeretnénk módosítani (Elfogadni stb.), akkor az Edit linkre kell menni, majd a Statust a megfelelőre kell állítani, és elmenteni. Itt át is írhatjuk a hozzászóló nevét, véleményét.

CustomerReview PedingReviews Edit

Vásárló által címkézett termékek

Ezt is ugyanúgy, mint a véleményeket, több helyen lehet megtalálni

  1. Catalog -> Tags -> All Tags

Itt megtalálható az összes címke

  1. Catalog -> Tags -> Pending Tags

Itt megtalálható az összes el nem fogadott címke

  1. Customers -> Manage Customers -> Edit

Valamelyik felhasználót módosítva a Product Tags fülön, az adott felhasználó által írt címkéket találjuk.

Hogyan fogadjuk el a címkéket?

Ugyanúgy kell, mint a véleményeket (fentebb kifejtve).

Ha egyesével szeretnénk módosítani (Elfogadni stb.), akkor kattintsunk a címke sorára, majd a Statust a megfelelőre kell állítani és elmenteni. Itt át is írhatjuk a címkét, megnézhetjük, hogy melyik termékre lett rátéve (admin és vásárló által), mely felhasználók tették rá.

33-vasarlok_kezeles-CustomerTags_Edit_Tag

Ezt a címke módosító űrlapot a felhasználó módosításánál a Product Tags részből is el lehet érni.

 

Vásárlókhoz tartozó jelentések kezelése

A vásárlói jelentések a következő helyen találhatók meg:

Reports –> Customers menüben almenüként:

  1. New Accounts: új vásárlók száma az adott időszakra
  2. Customers by orders total: vásárlók az adott időszakra vonatkozó összesített rendelési összege
  3. Customers by number of orders: vásárlók az adott időszakra vonatkozó összesített rendelési darabszáma (vagyis, hogy hányszor vásárolt, ez nagyon hasonló, mint a 2-es pont)

CustomerReport Menu

Mind a 3-nál ugyanúgy kell frissíteni az adatokat.

Hogyan kell lekérni (frissíteni) a jelentéseket?

Első lépésként válasszuk ki az egyik menüpontot.

Az adott oldalon ki kell választani (vagy beírni):

  • From: mettől kezdve (dátum)
  • To: meddig
  • Show By:
    • Day – napokra szétbontva
    • Months –havonta szétbontva
    • Year – évente szétbontva
tips Itt egy példa:

Kiválasztottam a New Accounts menüpontot. Majd ott beírtam, hogy 01/1/2016-tól, 03/31/2016-ig, és havi bontásban mutassa. Ezután a Refresh gombot kell megnyomni. Eredmény:

35CustomerReport NewAccountReport

Láthatjuk, hogy januári és februári hónapra nem volt új vásárló, viszont a márciusira már 5 felhasználó van.

 

Ezzel be is fejeztem a vásárlói funkciók adminban való bemutatását. Remélem, tudsz belőle meríteni saját webáruházad fejlesztéséhez, hatékonyabb működéséhez. Kérdéseidet, észrevételeidet kommentben megadhatod, illetve egyéb magento-val kapcsolatos információért is felkereshetsz bennünket.

 

0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.